深圳红岭VIP绝密内参2008年05月06日

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2008-5-5 21:46:27

深圳红岭VIP绝密内参2008年05月06日
安泰科技（000969）公司前身是钢铁研究总院，本身已经积累了雄厚的技术实力。现在公司重点发展的非晶、纳米晶、磁性材料、注射成型、带药心血管支架等研发项目被政府大力扶持，而公司当前超硬及难熔材料占据公司主业收入40%以上，产品5%出口到欧美等国（占据国内外10%市场份额），公司还与9家单位合作进行非晶配电变压器行业的发展，前景乐观。红岭内参透漏公司当前在非晶合金领域现处于领军地位，年产4万吨非晶带材及制品项目，按照计划一期万吨级今年6月可以试产（年底将可大规模量产），而非晶带材节能环保主要用在变压器和电感上，很长一段时间以来，非晶合金变压器的需求上升带动非晶带材市场价不断攀升，而且现全世界仅有日立金属能够量产。同时公司与德国合作的太阳能薄膜电池业务，新项目投产后将为公司带来超预期的发展，机构入驻踊跃，近日有望跟随新能源板块上攻，中短线关注。
滨海能源（000695）通过早期成功的资产置换，公司现已成为天津开发区热力和热电的龙头生产企业，目前的供热市场范围覆盖整个天津开发区33平方公里，是开发区唯一的热源供应企业，在区位市场有着明显优势。值得注意的是公司的生产方式是热电联产技术（是国家鼓励扶持的低耗、高效、少污染的方式），因为污染比同业公司更环保，公司多次受到优惠政策的扶持。红岭内参透漏公司还购买了天津国华能源发展有限公司75%的股权（国华能源为热点联产能源企业），在扩充了公司在能源领域的竞争力后，也为公司带来了新的利润增长点，随着天津滨海开发区的快速发展，对能源的需求也将大量增长，公司将因此得到全新发展机会，近日该股放量强势上攻，短线关注。
新和成（002001）公司主要从事化学药品原料药制造，现拥有国家级新产品10个，省级新产品20多个，并成功实施10个国家火炬计划项目，在国内行业龙头地位优势突出。同时经过完善市场营销网络，拓展产品市场，公司已经成功打破了维生素E市场被国外长期垄断的局面，成为全球第三、国内最大的维生素E、维生素A制造业基地。红岭内参透漏公司通过技术攻关，在维生素E的中间体三甲基氢醌和异植物醇成为首家产业化成功的公司，现产量居全国首位；维生素E油、维生素A油/结晶、乙氧甲叉生产能力分别达10000吨/年、600吨/年、800吨/年，规模效益显著。公司维生素产品从去年初开始经历了数次提价，带来了公司收入的快速增长。长期保持在上行通道中运行，可适当关注。同时可关注维生素E年产量突破万吨大关，居全国首位、世界第三的维生素生产企业浙江医药（600216）。
金钼股份（601958）公司是亚洲最大的钼专业生产商，拥有全球六大钼原生矿床之一的金堆城钼矿，金属储量78万吨，占全国储量的23.6%（全球储量的9%）。同时具有行业中最完整的一体化钼产业链，包括钼采选、焙烧、冶炼、钼化工和钼金属加工一体化的钼产业链，有着作为行业龙头的资源和规模绝对优势。红岭内参提示钼是钢铁冶炼中一种难以替代的重要添加剂，因此钢铁需求的增加将极大地拉动钼的需求。随着印度等新兴经济体的快速发展，工业化进程的不断加快，对钢铁需求的急剧增加将直接带动钼的需求量，公司本次募集资金将用于产业技术升级改造、优化产品结构、进一步增强公司在国际市场中的竞争能力。近日该股江浙私募参与众多，短线谨慎关注。
福成五丰（600965）公司是我国最大的牛肉养殖加工基地之一，经营的养牛场是目前中国规模最大的养牛场之一，目前肉牛年饲养能力为10000头，年蓄养能力为35000头、年屠宰加工能力为40000头（平均每头肉牛产牛肉220千克以上，日均产牛肉23980千克以上）是麦当劳北方最大的牛肉供应商。现已是经国家九部委联合认定的农业产业化国家重点龙头企业。红岭内参透露公司的牛肉产品还主要销往国内各大城市的高级宾馆、饭店，如钓鱼台国宾馆、人民大会堂等，公司牛肉销售收入中有近3/4来自北京市场，特别是公司位于燕郊经济开发区，燕郊是河北离北京市中心最近的城市，距离北京天安门仅有30公里，奥运会的临近将带给公司巨大的需求商机，此外公司还进军乳品业，作为直接的奥运受益个股，可跟踪关注。
隆平高科（000998）公司是全国最大的杂交水稻供应基地，公司最强的技术竞争力是拥有以袁隆平院士为代表的农业科学家群体，公司的主营业务中农业占了近97%的绝对比例，而其中杂交水稻又占整个主营业务的50%，去年公司还与亚华种业（000918）签定了收购协议，购买下亚华的种子业务及与种子业务相关的股权及非股权资产。公司在种业上的优势进一步得到了增强，公司的“湘研”辣椒种子现在全国同类品种中有者领跑优势。红岭内参提示近日公司推出了酝酿已久的股权激励计划（计划实施1575万份股权激励），条件是公司08年-10年主营业务收入与利润增长均必须达到与07年相比分别不低于20%、40%、60%的条件，该激励计划的实施将极大刺激公司决策层的进取心。当前国家正大力发展农业经济，公司的王牌杂交水稻推广面积也将进一步扩大。而近日国际米价暴涨将极大刺激并提升各种农产品价值，为公司带来巨大经济效益。已吸引各私募踊跃介入，板块龙头可继续关注。
深圳能源（000027）公司是深圳重要的电力能源供应商，已完全垄断了深圳本地能源发电市场，在去年公司成功实现整体上市后，公司实现了从地方性公司转型成为全国布局的电力公司，竞争能力和行业地位的提高带动公司步入了快速发展阶段。公司收入将因为整体上市的完成在08年获得至少一倍的增长。红岭内参提示公司还参加了内蒙古通辽市北清河风电场和河北承德围场御道口牧场风电场项目的建设，标志着公司迈开了进军风电领域的步伐。而这两个项目属于国家第五期风电场特许权4大项目之列。广东省煤炭历来缺乏近期全省电力严重告急，而广东省有限的一些煤矿在早期已被大量关闭，因为公司的成本压力明显要高于同行，而公司介入取之不尽的风能领域无疑将大大优化公司产业结构。值得注意的是公司还持有国泰君安、长城证券的大量股权，股权带来的分红、增值将在一定程度上弥补发电成本上升产生的影响，可适当关注。

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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.05.05 8：00）上月大盘完成了一次空前转折，也创造了数个记录。在政策面强力推动下，大盘从跌破3000点一路返攻到当前3700点附近。超跌带来的暴利机会让很多投资者短短几天收获了至少20%以上的利润。我方近期弃“反弹”而用“返攻”字眼，侧面反应了我方对后市的看好程度。此前持续暴跌半年的市场在全球范围内也不多见。所以当政策市中出现了明确的政策表态，大量讲政治的资金便出现了疯狂入场抢筹，公募虽然有些后知后觉，但大家都讲政治便会带来明显的赚钱机会，何况大盘技术面反弹空间固然可观，但离奥运会还有不到100天时间市场有必须稳定的需要，期间带来的巨大操作机会才是另多方真正垂涎的。资金流向上看，一些前期强势的个股有机构短线减仓如600127，投资者不必过分追高，应随主流资金寻找技术面严重超跌的个股，如涨价、补贴预期强烈的电力个股等。当前大盘技术面趋势明朗，成交量的连续放大表明市场已经明显活跃，投资者短线可耐心持股待涨。（操盘手：锐）
价值午评（稳健的中线价值投资）：

（08.05.05 13:30）上午大盘高开震荡，不过高开的幅度很小，市场并没有出现疯狂追涨。指数上看大盘蓝筹股的回落制约了大盘的进一步上攻，特别是银行、保险作为蓝筹板块领涨的龙头板块上午上攻的力度明显减弱，近日连续冲高的个股也大都需要一个短时间的筹码换手过程，投资者需冷静对待。盘面上题材股百花争艳，隆平高科再次涨停，从被我方点为农业股新龙头后到今天已经完成了翻倍之旅。各方私募也还在不断在找寻新的热点，继券商、农业概念后，新能源作为近期相对滞涨的板块受到资金青睐。值得注意的是大盘成交良依然呈放大态势，显示场外资金上在源源不断进入，有利于返攻行情的进一步展开。后市机会也将非常丰富。

机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
2008-4-30日两市的成交金额为2264.3亿元，比前一交易日大幅增加约805.5亿元，资金净流入约172亿。在大盘指标股如中国石化、中国石油、工商银行、中国人寿等得到巨量资金流入的鼓舞下，银行、钢铁、煤炭石油、有色金属、电力等蓝筹股板块及题材股农业、奥运、新能源、环保等全面活跃，上证指数尾市收盘大涨4.82%，收在3693。市场比前期预计的再次拉升时间提早一天，因此节后行情将更加火爆。除券商板块短期有调整压力外，其他板块基本可以持股待涨，目标仍在4000-4200点。资金成交前四名依次是：银行类、券商、有色金属、房地产。资金净流入较大的板块：银行类（+21亿）、房地产（+18.5亿）、煤炭石油（+18亿）、新能源（+15.6亿）。资金净流出较大的板块：无。券商板块有约13.5亿资金净流入，近期进入板块的资金非常巨大，该板块是反弹的龙头早已确定，但值得提醒的是短期有超买现象，不宜追高，中期仍看好。资金净流入较大的个股有：中信证券、公用科技、长江证券、*ST长运、宏源证券、东北证券、海通证券。煤炭石油板块有约18亿资金净流入，该板块季报较好，后市仍有反弹空间净流入较大的个股有：中国石化、中国石油、四川圣达、中国神华。农林牧渔板块短期仍有升空间。净流入较大的个股有：金健米业、隆平高科、北大荒、*ST 罗牛、正虹科技、新安股份、丰乐种业、亚盛集团、吉林森工。银行板块有约21亿资金净流入，仍是仅次于券商板块的第二大板块，后市仍可逢低关注。净流入较大的个股有：华夏银行、中国人寿、中国平安、兴业银行、民生银行、浦发银行、招商银行、深发展Ａ、北京银行。2008-4-30日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：潍柴动力千金药业（机构出逃）、隆平高科福成五丰（新进私募大幅增仓）、大同煤业宏达股份（私募入公募逃）、罗平锌电（公募逢高放货）、鱼跃医疗登海种业（抛压较大）、紫金矿业（抛压较大，逢低机会较大）、金健米业（私募出逃）。
本周有五只新股申购：恒邦股份（002237）2008-5-8、大华股份（002236）2008-5-8、安妮股份（002235）2008-5-6、民和股份（002234）2008-5-6、塔牌集团（002233） 2008-5-6。
获准开展融资融券业务的首批试点券商名单将在本月公布。据相关人士透露中信证券、海通证券及中国建银投资证券等三家券商将有幸成为首批试点。这意味着融资融券业务正式启动。上述人士称，未来几个月试点还可能大面积铺开，为股指期货的推出做好准备。上海证券交易所相关部门人士也透露，上证所有望在五一后公布试点初期融券标的证券名单。（融资融券：融资是指可以象证券公司借钱买股票做多，融券则是可以向证券公司借股票卖做空）。
奥运圣火抵港，香港掀起奥运热，港股亦演绎庆祝行情，奥运概念股表现热烈，加之受到美息续下调及美股走俏的刺激，港市近日明显受到提震，一举冲破26000点，曾高见26374点，扬升618点，收市报26241点，上升486点或1.89%，全周累积上升2.8%。证券业人士预期，恒指下周走势视乎美股及内地股市走向而定，恒指有机会升上26800点。
近日证监会再开视频会议要求维护稳定，中国证监会主席尚福林要求机构增强维护市场稳定的使命感和责任感，做好安全保障，加强营业部的安全保卫工作。据一位参加会议的基金公司总经理介绍，这次会议的主题是，强调奥运期间要维护稳定（要讲政治），保障信息系统安全，会中还提到在基金销售营销活动中应注意用语，做好投资者安抚工作，提示基金公司投资行为要注意流动性，如有较大规模赎回要及时做好预案。
潘基文就任联合国秘书长时，绝对没有想到，一年半后他和前任安南遇到了同样的流血事件——这一次，短缺的粮食代替石油催生了无奈的暴力，胃口最大的中国却没有给他添乱。然而中国也在承受着巨大的压力，化解这份压力，也绝非一日之功。而当前国内情况农民在耕地无法大量增加、种子无法迅速改善的情况下，在化肥农药价格一涨再涨的情况下，在农民种粮积极性大幅度降低的情况下，在国家储备粮隐现问题的情况下，在全球粮食价格大涨的情况下，中国农业的发展，一切取决于今年的天气了。如果天气不好，粮食减产，粮食危机将随时显现。而另值得注意的一个导火索是全球粮食涨价后，我国刻意压低粮食价格，导致我国粮价与周边国家差距在2倍以上甚至高达4倍。这势必导致粮食走私的猖獗。目前全球粮食储备只有53天，而去年初是169天。这意味着什么？意味着一年多的时间里，全球消耗当期产量后还消耗了116天的储备，大致是3-4天消耗一天储备。如果粮食产量不增加或者粮食消耗不降低，现有储备也许将在半年后达到临界点，粮食价格涨幅难以估量。我国粮价再不涨，粮食外运的数量可能会迅猛增加。而中国的粮食储备究竟多少呢？按照目前的说法，中国的粮食储备大约1.5-2亿吨，有的乐观说法是2.5亿吨。但这个数字恐怕有一定水分。我国的陈化粮在去年就基本都变成酒精了，酒精汽油已经无粮可吃。其次粮食价格的长期低迷导致各地粮库收粮积极性不高，但上报的储备粮数字却能换来大量国家补贴，因此各地都有积极性多报储备。根据一些媒体的披露，不少地方的储备粮库实际储备粮数字并不高。据说有些粮库管理者自己偷偷把粮食给卖了，在赚取储备补贴的同时，还可以在下一季收购时低价补仓，可以赚些差价。从中国实际看，每月粮食消耗大约4000万吨，按照3个月的储备粮计算最少也应该保持1.2亿吨。我国的储备是否充分，应该可以在10月底之前看出端倪。
股神巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司年度股东大会于北京时间5月3日22：30分开始，巴菲特会上称，他很高兴投资那些能赚外汇的公司，但是他并不任何这些外汇能够迅速让美元贬值。他表示，他感觉未来十年美元将进一步贬值。他并没有正面提及具体数字。他说如果他从火星来，带着火星的货币，他可能不会把这些火星货币都兑换成美元。他表示，对于可口可乐这样能在美国范围之外赚钱的公司他很高兴投资。（以5月2日收盘价计算，伯克希尔·哈撒韦公司普通股每股价格为13.36万美元）
有着“中国经济发动机”之称的广东遭遇到30年来最严重的电荒。来自南方电网的数据显示，预计2008年广东的最大电力缺口达950万千瓦至1050万千瓦，这比去年2007年623万千瓦缺口高出近50％至64％。而去年则与2005年持平。而《广东省保障电力供应及安全工作方案》（粤府办〔2008〕13号）显示，2008年广东全社会用电量预计将达3800亿千瓦时，同比增长12％，由此导致广东电力负荷缺口将超过1000万千瓦－1200万千瓦，全年电量缺口达到60亿千瓦时以上，“全省电力供应呈现全年性、全网性、电源性的缺电局面”。《方案》还显示，“未来3年我省也将面临电力供应严重短缺形势。”另根据广东省经贸委的论证，2008年广东全年性电力电量双缺已成定局。其预测，2008年下半年最大电力缺口将超过650万千瓦。南方电网则预计在夏天峰值电力缺口将超过1000万千瓦，相当于8个珠海市的电力需求。有人士提到国家方面现对于广东发展核电极为支持。目前，在国家核电规划首批公布的13个优选核电厂址中，广东四个厂址榜上有名，优选厂址分别为岭澳二期、阳江和台山腰古，粤东（陆丰田尾）厂址则列入普选厂址。
近日有传闻称：*ST洛玻（600876）正在进行重组事宜，即将有重大进展，停牌在即。另有业内分析称中国建材集团如果对洛阳玻璃进行重组，注入集团内玻璃产业资产，将有助于洛阳玻璃发展玻璃主业，提高玻璃产业的规模和收益。而中国建材集团以洛阳玻璃为平台整合旗下玻璃行业资产符合中国建材集团玻璃产业发展方向，也符合建材集团的利益。近日有传闻称：中粮集团有限公司管理层近日一次会议讨论中提到，有准备把中粮旗下非粮食品单元，全部整合到新疆屯河名下的意向，做大做强新疆屯河。近日有传闻称：ST中绒（000982）因受让东方羊绒有限公司100%股权，获得羊绒软黄金资产，发展趋势看好，公司管理层将在近期重提摘帽申请。近日有传闻称：宁波韵升（600366）因大力进军钕铁硼产业，管理层有意更名为钕铁高科。近日有传闻称：五粮液（000858）管理层股权激励已上报省国资委，预计5、6月份将推出。
海通集团（600537）公司是最早的农业产业化经营企业之一，近年公司积极利用优惠政策和研发优势，加大产品研发力度。目前公司在江浙地区的原料基地总面积已达8.5万余亩, 其中直营农场和加盟农场就有5万余亩，这给公司未来发展主业奠定了基础。近期有传闻称有机构将以五一杭州跨海大桥通车为由进行炒作。
神马实业（600810）公司控股孙公司平顶山三和热电有限责任公司，投资兴建的2X25MW矸石热电机组项目，以低热值的矸石、煤泥为燃料，集综合利用、热电联产、节约能源和改善环境为一体。该项目完全符合国家一向倡导和鼓励的产业政策，并被省经贸委认定为“综合利用发电企业”，其环保电力发展前景甚为广阔。公司还是当前国内烧碱行业的大型企业之一。近年公司充分利用平顶山地区资源优势，进军氯碱化工行业，控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司是国内烧碱行业的龙头之一。今年烧碱价格连涨公司收益大幅增加。有分析表示失衡的供应关系，可保证烧碱价格在年内国际市场将维持坚挺，
美国《生物能源文摘》近日公布的研究报告更有惊人之语：中国人吃肉增加才是粮食紧张的主要原因。根其5月1日公布的最新研究报告，中国目前人均年消费肉类53公斤，是1995年的1.12倍，由此需要增加饲料粮近两亿吨。照此进度会在2010年使世界粮食库存枯竭。如果美国关闭所有乙醇工厂，可使枯竭期推迟到2013年。报告并称目前中国人均肉类消费水平比美国少4成5，如果中国人吃肉与美国人一样多，世界额外需要2.77亿吨饲料粮，需要6800万英亩耕地。《侨报》回应的报道：“难道美国人可以大口吃肉，中国人就没有改善生活的权利吗？”但是在反驳《生物》数据说却显的有些无力，称“这不是中国人的错”。美文作者提到：相信中国政府对这个问题有考虑，也有计划，现在需要做的是鼓励他们尽快推进和实施，比如提高土地利用效率；改进农业生产技术；建立有效的粮食储备机制，防范自然灾害引起的市场动荡；
华立药业（000607）公司拥有国内两家青蒿素生产厂家，已具备最大年产70吨青蒿素的生产能力，产能规模居世界第一。同时，公司还拥有国内唯一一个获得GAP证书的青蒿种植基地，并与重庆酉阳政府签署了在酉阳扩建青蒿种植基地的协议，使公司占有国内、国际绝大多数青蒿素资源，具备全球垄断优势。青蒿素是我国仅有的两个收入世界药典的中药之一，世界卫生组织已经将基于青蒿素的复合药物作为抗疟疾一线药物，青蒿素药物的采购量增速稳定，公司还正在加快推进紫杉醇原料药的FDA认证工作，以保持公司在紫杉醇原料药供应方面的领先地位。而公司股价仅4元有着明显价格优势。
北京时间5月4日早晨微软发言人今宣布，因价格未达成一致，正式放弃收购雅虎。微软CEO鲍尔默表示，自己在近日致雅虎的信中表示，愿意将收购报价提高至475亿美元，相当于每股33美元。但杨致远表示，不会以低于每股37美元的报价出售。鲍尔默表示，雅虎仍坚持至少530亿美元报价，相当于每股37美元。微软3个月前提出的报价为446亿美元，相当于每股31美元。鲍尔默在信中表示，没有理由发动一场耗时长久的代理权争夺战，“通过与你们洽谈，我们得出的结论是，短期内，你们会采取措施，加大微软收购雅虎的难度。”
2008-5-1广州多家超市对部分大米进行降价促销，东北珍珠米降价幅度在20%以上，引来许多市民购买。国产米一时受宠，不少市民担心库存不足，据超市工作人员介绍，目前他们并没有接到缺货的通知。通过走访广州市多家超市发现，因假日效应，大米零售价格纷纷下降，平均降价幅度在5%到10%左右，尤以国产大米降价幅度为甚。
“中国大批成熟的或接近成熟的。

2008-5-5 21:46:27

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